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No trimestre, o ganho acumulado é de 13,67%. No mês, no entanto,o índice doméstico perdeu 1,98%, mesmo porcentual de queda verificado na semana. A Bolsa até ensaiou uma recuperação no início da sessão desta sexta-feira, mas a persistente preocupação com a China e a zona do euro falaram mais alto e o índice doméstico migrou para o negativo e se manteve nele até o final, ampliando a mínima perto do fechamento. Nem mesmo os dados econômicos nos EUA e o acordo fechado na Europa para aumentar a capacidade dos fundos de resgate da região ajudaram a Bolsa a se manter no terreno positivo.

Segundo um operador, ontem o dia foi atípico. "A Bolsa virou após os números dos EUA e as bolsas por lá se mantiveram em alta, mesmo sendo o último dia mês, isso é estranho, não tem muita explicação, a não ser o temor de mais notícias ruins", disse a fonte. Na mínima, o Ibovespa atingiu 64.245 pontos (-0,97%) e, na máxima, 65.363 pontos (+0,76%). O giro financeiro ficou em R$ 7,803 bilhões.

As blue chips – Vale e Petrobras – fecharam em alta. O papel ON da mineradora subiu 1,76% e o PNA, +1,12%. Já as ações ON da petroleira ganharam 0,58% e as PN, +0,13%.

Logo cedo, dados dos EUA indicaram que a economia norte-americana está dando sinais de estar mais aquecida e isso animou os investidores e ajudou as bolsas por lá subirem. O índice Dow Jones fechou com ganho de 0,50%, o S&P 500 registrou alta de 0,37%. Já o Nasdaq, fechou no vermelho, com queda de 0,12%.

O Departamento do Comércio dos EUA informou que o gasto dos consumidores do país aumentou 0,8% em fevereiro, marcando a maior alta desde julho de 2011, enquanto a renda pessoal subiu 0,2%. Depois foi informado que o índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,3% em fevereiro, na comparação com janeiro, e 2,3% em relação a fevereiro do ano passado. A alta anual ficou acima da meta de inflação de longo prazo do Federal Reserve, que é de 2,0%, e o avanço mensal foi o maior desde agosto. O dólar no mercado à vista encerrou esta última sessão do mês com sinais mistos: no balcão teve leve alta de 0,05%, a R$ 1,8270, enquanto na BM&F recuou 0,14%, a R$ 1,8240. Com o resultado, a moeda encerra março com ganho de 6,47% no balcão; e o primeiro trimestre, com queda de 2,25%.

Em Nova York, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,15%, enquanto o S&P 500 caiu 0,16%.

Nos EUA, dados confirmaram que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3% no quarto trimestre, em linha com o esperado, mas os pedidos de seguro-desemprego ficaram em 359 mil na semana passada, ante expectativa de 350 mil.

"Estamos acompanhando os mercados externos", afirmou o analista João Pedro Brugger, da Leme Investimentos. "O mercado ainda sente os números da economia chinesa", completou ele, em referência aos últimos dados que reforçaram a percepção de desaceleração na economia do país asiático.

No Ibovespa, o setor bancário exerceu a maior influência negativa, com Banco do Brasil recuando 2,12%, a R$ 26,36, e Itaú Unibanco em baixa de 1,03%, a R$ 35,63.

Entre as blue chips, a preferencial da Petrobras teve queda, de 0,3%, a R$ 23,32, enquanto Vale subiu 0,84%, a R$ 41.

A petrolífera informou na quarta-feira à noite que sua produção total de petróleo e gás em fevereiro somou 2,7 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia. Considerando apenas os campos nacionais, a estatal teve produção de 2,46 milhões de boe por dia.

Na outra ponta, JBS registrou a maior alta, de 3,86%, a R$ 7,80; seguida por CESP, com ganho de 3,16%, a R$ 36,60. Fibria avançou 2,14%, a R$ 14,78.

O Banco Central realizou, por volta das 11h15 (horário de Brasília), um leilão de swap cambial reverso – derivativo que funciona como uma compra de dólares no mercado futuro – para rolar contratos com vencimento no início de abril. O BaCen vendeu todos os 41.200 contratos colocados, com um volume financeirode US$ 2,057 bilhões.

No mercado nacional, o grande destaque para as perdas do dia foram para a forte desvalorização das duas principais empresas do Ibovespa: Vale, que teve perdas de 1,91% no ON e 1,67% no PNA; e a Petrobras que apresentou reuco de 1,95% nos papéis ordinários e 1,72% nos preferenciais. Juntas, elas representam 23,1% do índice.

Na ponta negativa do Ibovespa, as ações da GOL lideraram com quedade 5,10%, terminando cotadas a R$ 12,47 e praticamente zerando os ganhos de 2011. Esse fenômeno reflete a divulgação dos resultados de 2011 da empresa, acumulando grande prejuízo no ano. Os papéis da Ambev registraram a segunda maior queda, ao recuar 4,36%.

Nos Estados Unidos, o desempenho fraco tomou conta do mercado, sobretudo após o Durable Good Orders mostrar que os pedidos e entregas de bens duráveis feitos à indústria dos EUA subiram abaixo do esperado em fevereiro, registrando alta de 2,2% – ante expectativa de 3,8% de avanço.

Em Nova York, o índice Dow Jones teve baixa de 0,54%, enquanto o S&P 500, que reúne os 500 principais ativos do mercado americano, perdeu 0,49%.

Na Europa, os investidores acompanharam o resultado do PIB do Reino Unido e da França no 4º trimestre. No primeiro, a retração foi levemente acima do esperado, enquanto a França vançou dentro das expectativas.

Entre as commodities, a queda nos contratos de petróleo no mercado internacional, pesou nas ações da Petrobras. A preferencial caiu 1,72%, a R$ 23,39, enquanto a ordinária perdeu 1,95%, a R$ 24,17. Vale também pressionou o Ibovespa, com a preferencial encerrando em baixa de 1,67%, a R$ 40,66, e a ordinária em queda de 1,91%, a R$ 41,60.

No mês, até esta terça-feira, o dólar acumula alta de 5,68%. No ano, após ter recuado mais de 9% ante o real, atualmente a queda está em 2,72%. O governo brasileiro começou a adotar ações para conter a valorização do real no começo de março e, no último dia 12, elevou para 6% a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre empréstimos externos com prazo de até cinco anos. Anteriormente, o prazo era de até três anos. Além dessas medidas, o BC tem atuado diretamente no mercado de câmbio, ainda que de forma esporádica, por meio de leilões de compra de dólares à vista, além de leilões de swap reverso, um derivativo que funciona como uma compra de dólares pelo BC no mercado futuro.

No cenário externo, foram divulgados dados mistos sobre a economia norte-americana. Por um lado, os preços das moradias nos Estados Unidos ficaram inalterados em janeiro. No entanto, a confiança do consumidor dos Estados Unidos recuou em março, na medida em que os norte-americanos elevaram suas expectativas de inflação para o maior nível em 10 meses.

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou com queda de quase 1% nesta terça-feira, impactada pelo comportamento negativo das ações das petrolíferas, com Petrobras e OGX registrando quedas, e após dados abaixo do esperado nos Estados Unidos esvaziarem o otimismo da véspera, com declarações do presidente do Federal Reserve.

O principal índice da bolsa – Ibovespa – fechou em baixa de 0,97%, a 66.037 pontos. O volume financeiro do pregão foi de R$ 6,478 bilhões.

Na segunda-feira, o pregão fechou em alta de 1,32%, aos 66.684 pontos, após quatro quedas seguidas.

Em Nova York, o índice Dow Jones subiu 1,23%, e o Standard & Poor’s 500 ganhou 1,39%. "O que puxou o sentimento do mercado foram os comentários do Bernanke. Na Europa também teve dados bons e declarações da Merkel, mas o destaque mesmo foi o Bernanke", disse o operador da corretora Hencorp Commcor Rafael Dornaus. O presidente do banco central dos EUA sugeriu que a instituição manterá as políticas monetárias de apoio, apesar da melhora no nível de desemprego.

Na Alemanha, o sentimento empresarial mostrou alta inesperada em março, enquanto a chanceler do país, Angela Merkel, afirmou que está disposta a permitir que os 200 bilhões de euros já comprometidos pelo fundo de resgate temporário do bloco sejam usados em paralelo com os 500 bilhões de euros de seu sucessor permanente.

Dornaus disse que alta das ações da Petrobras ajudou. No domingo, o jornal Folha de S. Paulo publicou entrevista com a presidente da empresa, Maria das Graças Foster, afirmando que a estatal terá que aumentar os preços dos combustíveis caso o Brent fique em US$ 120 o barril por muito tempo.

A ação preferencial da empresa subiu 2,15%, a R$ 24,21, enquanto a ordinária ganhou 2,29%, a R$ 24,98. Já a preferencial da Vale ganhou 1,21%, a R$ 41,00.

A maior alta do índice, porém, ficou com Marfrig, com valorização de 5,25%, a R$ 11,23. A empresa teve prejuízo líquido de R$ 138,6 milhões no quarto trimestre de 2011, mas a receita operacional líquida consolidada foi recorde, totalizando R$ 5,79 bilhões.

MMX subiu 5,03%, a R$ 9,40. Pela manhã, o grupo EBX, holding do empresário Eike Batista que controla a MMX, informou que receberá um investimento de US$ 2 bilhões da Mubadala, empresa de desenvolvimento e investimento estratégico de Abu-Dhabi, nos Emirados Árabes.

Na outra ponta, Gol teve queda, de 3,76%, a R$ 12,81. O Credit Suisse reduziu a recomendação para o papel, de "neutra" para "underperform" (quando espera que o papel terá um desempenho abaixo da média do mercado).

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O dólar apresentou queda de 0,28%, a R$ 1,8040, respeitando o piso informal de R$ 1,80 com o qual o mercado passou a trabalhar desde a última quarta-feira (7), após o ministro da Fazenda, Guido Mantega, admitir que o Brasil tem um câmbio administrado, cuja margem de oscilação seria de R$ 1,70 a R$ 1,90.

Após o anúncio do Copom, que realizou corte de 0,75% na Selic na semana passada, a curva futura de juros, que considerava uma taxa abaixo de 9% para no fim do ano, passou a considerar a Selic em 9%.

Segundo a analista-chefe da Ativa Corretora, Luciana Leocádio, a divulgação do comitê do BC foi o principal motivo da queda da bolsa:

“Os investidores ficaram desanimados com a indicação de que os juros podem recuar mais 0,75%, já que o Copom disse que vai cortar a Selic a um patamar um pocuo acima do piso, que foi de 8,75%”, disse Leocádio.

O Comitê manteve a projeção de que não haverá reajuste dos preços de gás de botijão e da gasolina no acumulado de 2012, o que causou uma desvalorização das ações da Petrobras. A empresa teve expressiva queda de seus ativos: o PETR3 apresentou baixa de 2,60% e o PETR4, de 2,46%. A petrolífera representa cerca de 10,84% do Ibovespa, principal índice da bolsa.

"Sempre que o noticiário disser que o preço da gasolina será mantido, o reflexo é negativo para a Petrobras. Especialmente, no cenário mundial do petróleo, que segue uma trajetória de alta", observou a analista-chefe.

Por outro lado, a Vale do Rio Doce, após seguidos pregões de quedas com notícias de desaceleração econômica da China, registrou alta. O VALE3, de 0,95%, e o VALE5, de 0,85%. As ações da Vale representam 12,24% do índice, e amenizaram parte da queda das ações da estatal. Contribuiu para esse aumento a medida cautelar, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que suspende a cobrança de impostos sobre resultados da empresa no exterior.

Leocádio destacou que os setores de varejo, consumo e imobiliário, por estarem diretamente ligados às variações da Selic, foram os que registraram maiores perdas. O papel ordinário da Cyrella recuou 3,08%, a R$ 18,25. A maior queda do índice foi registrada pelas ações da Klabin, cujas ações preferenciais recuaram 4,97%, cotadas em R$ 9,18. As ações da Marfrig também chamaram a atenção, com queda de 3,44%, após o cancelamento de uma parceria com a Júlio Simões.

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