O Ibovespa encerrou esta segunda-feira com alta de 1,09%, aos 65 216,25 pontos. Na mínima, o índice atingiu 64.199 pontos (-0,48%) e, na máxima 65.593 pontos (+1,68%). O giro financeiro ficou em R$ 7,112 bilhões.

Para o operador de mesa da Diferencial Corretora Marco Aurélio Etchegoyen, o movimento de ontem também pode ser atribuído a uma correção, após a Bolsa ter registrado queda em março. "O mês começa um pouco mais otimista, mas é difícil dizer se é uma tendência", disse Etchegoyen.

A ação ON da Vale subiu 2,59% e a PNA registrou ganho de 2,63%. Entre as siderúrgicas, Gerdau PN (+3,38%), Metalúrgica Gerdau PN (+3,20%), Usiminas PNA (+2,75%) e Siderúrgica Nacional ON (+1,92%).

Segundo o operador de um grande corretora paulista, além de as ações estarem acompanhando o desempenho das commodities no mercado internacional, elas também estão antecipando o pacote de benefícios que o governo irá anunciar amanhã para estimular o setor produtivo, que deve incluir a desoneração da folha de pagamento de vários setores.

Além disso, os dados mistos sobre a China pesaram de forma positiva. Durante a madrugada, a Federação de Logística e Compras da China (CFLP, na sigla em inglês) disse que o índice oficial de atividade de manufatura dos gerentes de compras da China (PMI, na sigla em inglês) subiu para 53,1 em março, de 51 em fevereiro, o melhor nível em 12 meses. Já o índice PMI HSBC caiu para 48,3 em março, de 49,6 em fevereiro, melhor, porém, do que a leitura preliminar de 48,1.

As ações da Petrobras operaram em alta durante quase todo pregão, nos minutos finais, no entanto, os papéis desaceleraram os ganhos e a PN virou e encerrou com queda de 0,51%. ON registrou ganho de 0,12%. Na Nymex, o contrato de petróleo com vencimento em maio fechou com alta de 2,14%, a US$ 105,23 o barril. Já o lado negativo do índice foi liderado pelo setor de construção. MRV ON (-4,25%), Gafisa ON (-4,19%), Brookfield ON (-2,41%) e Rossi Residencial ON (-2,06%). Essas ações têm um bom ganho acumulado no ano.

Os contratos de metais básicos negociados na London Metal Exchange (LME) fecharam em alta. O índice Dow Jones encerrou com ganho de 0,40%, o S&P 500 subiu 0,74% e o Nasdaq, +0,91%.

O resultado segue a tendência das bolsas mundiais, que tiveram dia de bom humor depois da divulgação do PMI (Purchasing Manager’s Index) de manufatura da China, que se elevou 53,1 pontos em março, tendo seu melhor patamar em 12 meses. No cenário nacional, o destaque ficou para possível novo auxílio do governo à indústria nacional. O volume negociado foi de R$ 7,11 bilhões. O dólar fechou o dia com valorização de 0,33%, a R$ 1,8330.

No mercado nacional, destacaram-se as ações da Vale do Rio Doce, que detêm as maiores participações do Ibovespa. O papel ordinário da companhia teve alta de 2,59%, a R$ 44,01, enquanto os preferenciais tiveram ganhos de 2,63%, a R$ 42,55.

Isso se deu porque a Vale é a maior exportadora de minério de ferro do mundo e a China, sua maior compradora. O maior avanço da sessão foi das ações da Sabesp, que tiveram ganhos de 5,73%, a R$ 73,65. A Braskem teve alta em seus papéis, de 4,84%, a R$ 15,15. As ações preferenciais da Petrobras tiveram queda de 0,51%, a R$ 23,23, enquanto as ordinárias valorizaram 0,12%, a R$ 24,33.

Do lado negativo da bolsa, as imobiliárias registraram as maiores quedas da Bolsa. A MRV Engenharia liderou as perdas ao recuar 4,25%, a R$ 15,89, embora acumule alta de 15,89% no ano. Os ativos da Gafisa tiveram baixa de 4,19%, a R$ 4,12, refletindo o prejuízo de R$ 1,1 bilhão em 2011, o que reverteu o lucro de 2010.

Cenário externo

Na China, as grandes fábricas apresentaram desempenho forte em março, com grande fluxo de novas encomendas elevando a atividade para o maior nível em 11 meses. A notícia influenciou fortemente as bolsas internacionais.

Na Europa, o PMI (Purchasing Manager’s Index) de manufatura da Zona do Euro chamou a atenção do mercado, registrando queda pelo 3º mês consecutivo. Alem disso, o continente teve aumento no desemprego em fevereiro, alcançando número recorde de 17,134 milhões entre os 17 países membros, e taxa de 10,2%. Apesar dos números negativos, Mario Monti, primeiro-ministro italiano, mostrou-se otimista. Em um fórum na China, Monti disse que a crise fiscal que ameaça a Itália e outras países da Zona do Euro está "superada".

Os principais índices europeus tiveram alta nesta segunda. O CAC 40, da bolsa de Paris, subiu 1,14%, aos 3.463 pontos. O DAX 40, da bolsa de Frankfurt, teve alta de 1,58%, aps 7.057 pontos, enquanto o FTSE 100, da bolsa de Londres, avançou 1,85%, aos 5.875 pontos. Na Espanha, o IBEX 35 valorizou 0,43%, aos 8.043 pontos.

Nos Estados Unidos, dados divulgados também vieram acima do esperado, embora não tenham sido muito fortes. O Instituto para Gestão do Fornecimento informou que seu índice de atividade industrial nacional aumentou para 53,4, ante 52,4 em fevereiro, ultrapassando a expectativa dos economistas, de 53,0.

Os índices Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 aumentaram, respectivamente, 0,40%, 0,91% e 0,74%.

IBOVESPA

LAD MERCADO

OBV – IBOVESPA

LAD 16+

CLX21

INDFUT PERPÉTUO

BOVESPA – SALDO DOS INVESTIDORES

BM&F – SALDO DOS INVESTIDORES

No trimestre, o ganho acumulado é de 13,67%. No mês, no entanto,o índice doméstico perdeu 1,98%, mesmo porcentual de queda verificado na semana. A Bolsa até ensaiou uma recuperação no início da sessão desta sexta-feira, mas a persistente preocupação com a China e a zona do euro falaram mais alto e o índice doméstico migrou para o negativo e se manteve nele até o final, ampliando a mínima perto do fechamento. Nem mesmo os dados econômicos nos EUA e o acordo fechado na Europa para aumentar a capacidade dos fundos de resgate da região ajudaram a Bolsa a se manter no terreno positivo.

Segundo um operador, ontem o dia foi atípico. "A Bolsa virou após os números dos EUA e as bolsas por lá se mantiveram em alta, mesmo sendo o último dia mês, isso é estranho, não tem muita explicação, a não ser o temor de mais notícias ruins", disse a fonte. Na mínima, o Ibovespa atingiu 64.245 pontos (-0,97%) e, na máxima, 65.363 pontos (+0,76%). O giro financeiro ficou em R$ 7,803 bilhões.

As blue chips – Vale e Petrobras – fecharam em alta. O papel ON da mineradora subiu 1,76% e o PNA, +1,12%. Já as ações ON da petroleira ganharam 0,58% e as PN, +0,13%.

Logo cedo, dados dos EUA indicaram que a economia norte-americana está dando sinais de estar mais aquecida e isso animou os investidores e ajudou as bolsas por lá subirem. O índice Dow Jones fechou com ganho de 0,50%, o S&P 500 registrou alta de 0,37%. Já o Nasdaq, fechou no vermelho, com queda de 0,12%.

O Departamento do Comércio dos EUA informou que o gasto dos consumidores do país aumentou 0,8% em fevereiro, marcando a maior alta desde julho de 2011, enquanto a renda pessoal subiu 0,2%. Depois foi informado que o índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,3% em fevereiro, na comparação com janeiro, e 2,3% em relação a fevereiro do ano passado. A alta anual ficou acima da meta de inflação de longo prazo do Federal Reserve, que é de 2,0%, e o avanço mensal foi o maior desde agosto. O dólar no mercado à vista encerrou esta última sessão do mês com sinais mistos: no balcão teve leve alta de 0,05%, a R$ 1,8270, enquanto na BM&F recuou 0,14%, a R$ 1,8240. Com o resultado, a moeda encerra março com ganho de 6,47% no balcão; e o primeiro trimestre, com queda de 2,25%.

Em Nova York, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,15%, enquanto o S&P 500 caiu 0,16%.

Nos EUA, dados confirmaram que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3% no quarto trimestre, em linha com o esperado, mas os pedidos de seguro-desemprego ficaram em 359 mil na semana passada, ante expectativa de 350 mil.

"Estamos acompanhando os mercados externos", afirmou o analista João Pedro Brugger, da Leme Investimentos. "O mercado ainda sente os números da economia chinesa", completou ele, em referência aos últimos dados que reforçaram a percepção de desaceleração na economia do país asiático.

No Ibovespa, o setor bancário exerceu a maior influência negativa, com Banco do Brasil recuando 2,12%, a R$ 26,36, e Itaú Unibanco em baixa de 1,03%, a R$ 35,63.

Entre as blue chips, a preferencial da Petrobras teve queda, de 0,3%, a R$ 23,32, enquanto Vale subiu 0,84%, a R$ 41.

A petrolífera informou na quarta-feira à noite que sua produção total de petróleo e gás em fevereiro somou 2,7 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia. Considerando apenas os campos nacionais, a estatal teve produção de 2,46 milhões de boe por dia.

Na outra ponta, JBS registrou a maior alta, de 3,86%, a R$ 7,80; seguida por CESP, com ganho de 3,16%, a R$ 36,60. Fibria avançou 2,14%, a R$ 14,78.

Brasil Foods caía 1,9 por cento para R$ 35,85 às 12:24 em São Paulo, terceira maior queda entre os 70 papéis que compõem o Ibovespa. Mais cedo, a ação chegou a cair 4,2 por cento, a maior queda desde 22 de setembro.

O lucro líquido ficou em R$ 121 milhões, em comparação aos R$ 360 milhões de um ano antes, disse a empresa em comunicado ontem. A previsão média na consulta da Bloomberg a nove analistas era de que a empresa apresentasse um lucro líquido ajustado de R$ 472,7 milhões para o período.

Os custos de alimentação de aves e suínos da empresa cresceram 13 por cento no trimestre após a alta de preço do milho. O preço do grão no mercado doméstico, principal matéria- prima na ração animal, subiu 8 por cento no quarto trimestre na comparação anual, segundo dados do website do Cepea, agência de pesquisas da Universidade de São Paulo.

“Os esforços não foram suficientes para compensar as margens de exportação mais baixas, especialmente em consequência de custos trabalhistas mais altos e preços de grãos,” disse Daniela Bretthauer, analista da área de consumo para América Latina na Raymond James, em São Paulo, em relatório a clientes depois da divulgação dos resultados.

Greve no porto

Uma greve no porto de Itajaí levou a Brasil Foods a redirecionar as exportações para outros portos, o que aumentou os custos para a empresa e comprimiu as margens de lucro. A margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou Ebitda, caiu para 13 por cento da receita líquida, contra 15 por cento um ano antes, também devido à alta das despesas com ração animal.

A Brasil Foods teve uma despesa de R$ 215 milhões com o pagamento de impostos relacionados à compra da Sadia em 2009. A empresa, antiga Perdigão, fechou o acordo de aquisição da então concorrente depois que a Sadia teve perdas de mais de R$ 3 bilhões com apostas em derivativos cambiais.

A receita líquida teve alta de 11 por cento no quarto trimestre, para R$ 7,1 bilhões, na comparação aos três últimos meses de 2010, impulsionado pela maior demanda da classe média brasileira. Cerca de dois terços das vendas da Brasil Foods vêm do mercado doméstico.

O movimento foi puxado por ações da Vale e Petrobras, siderúrgicas e bancos. Os principais papéis do índice têm correlação com commodities e, por isso, são fortemente influenciados negativamente. No caso das instituições financeiras, a queda é atribuída a uma realização de lucros, já que o setor, mesmo com os recuos recentes, ainda acumula alta no ano.

A exceção fica por conta do Banco do Brasil, que ainda está sendo influenciado pela preocupação dos investidores com possível ingerência do governo.

No pior momento do dia, o Ibovespa atingiu a mínima de 65.538 pontos (-1,98%) e, na máxima, 66.860 pontos (estável). O giro financeiro ficou em R$ 6,740 bilhões.

Vale ON e a PNA caíram 2,07% cada. No mês, os papéis acumulam queda de 4,55% e 4,47%, respectivamente. No ano, no entanto, as ações ainda têm alta de 5,37% e 7,35%. Entre as siderúrgicas, Gerdau PN perdeu 3,03%, Metalúrgica Gerdau PN, -1,99%, Usiminas PNA 1,30% e Siderúrgica Nacional ON, 2,91%.

Entre os bancos, a maior queda foi verificada nos papéis ON do Banco do Brasil (-3,23%). Segundo um profissional, os rumores de que o governo quer ampliar o crédito ao consumidor via BB e Caixa Econômica Federal fazem crescer as preocupações de que os resultados do BB possam ser prejudicados por um aumento da inadimplência. "Indica que há uma ingerência no BB, o governo quer usar o banco a seu favor, mas isso pode não ser bom", estimou a fonte. Bradesco PN caiu 0,34%, Itaú Unibanco perdeu 2,79% e as units Santander, -2,46%.

As ações da Petrobras seguiram o preço do petróleo no mercado internacional e encerram em queda. O papel ON caiu 1,66% e o PN, -1,29%. Na Nymex, o contrato de petróleo para entrega em maio registrou declínio de 1,79%, a US$ 105,35 o barril. Logo cedo, o índice preliminar de atividade industrial dos gerentes de compras (PMI) da China apontou recuo a 48,1 em março, o nível mais baixo dos últimos quatro meses, de 49,6 em fevereiro, disse o HSBC.

A abertura do dado chinês mostra ainda um agravamento nos componentes de novas encomendas e de emprego. O PMI do setor industrial da zona do euro caiu para 47,7 em março, de 49,0 em fevereiro, segundo dados preliminares da Markit. O índice abaixo de 50 indica contração da atividade.

Em Nova York, não foi diferente, e os mercados acionários amargaram perdas. O índice Dow Jones caiu 0,60%, o S&P 500 recuou 0,72% e o Nasdaq, -0,39%.

No fechamento, o dólar à vista estava em alta de 0,27%, a R$ 1,8240 no balcão, após oscilar da mínima em R$ 1,8210 (+0,11%) à máxima de R$ 1,8320 (+0,72%). Na BM&F, a moeda spot encerrou na mínima, a R$ 1,8220 (+0,07%).

O giro financeiro registrado até 16h41 na clearing de câmbio somava US$ 2,082 bilhões (US$ 1,827 bilhão em D+2). No segmento de derivativos, às 17h02, o dólar para abril 2012 ganhava 0,11%, a R$ 1,8260, com giro de US$ 13,037 bilhões. Até esse horário, a cotação máxima foi de R$ 1,8365 e a mínima, de R$ 1,8235.

Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones recuou 0,35%, enquanto o Standard & Poor’s 500 perdeu 0,19%. "O comportamento foi morno. O discurso do Bernanke (presidente do Federal Reserve) não foi decisivo, falando o que todo mundo já sabe", afirmou o economista da Tov Corretora, Pedro Paulo da Silveira.

Outro elemento que influenciou os negócios foi o dado de vendas de casas usadas nos EUA, com queda inesperada em fevereiro, de 0,9%. Para o economista, embora negativo, o dado tem importância menor. "Todo mundo esperava um dado que confirmasse que a economia americana está se recuperando. O dado não confirmou isso, mas tem importância secundária", disse.

No Ibovespa, o principal impacto negativo veio das siderúrgicas. O papel preferencial da Usiminas perdeu 3,96%, a R$ 13,10; CSN recuou 3,69%, a R$ 18,54; e Gerdau teve queda de 1,33%, a R$ 18,48.

Entre as blue chips, a preferencial da Petrobras recuou 0,66%, a R$ 24,11; enquanto a da Vale teve baixa de 0,34%, a R$ 41,46. As ações de bancos também influenciaram negativamente, com Banco do Brasil perdendo 1,78%, a R$ 28,15; e Santander em baixa de 2,46%, a R$ 17,85.

Na outra ponta, Embraer teve alta de 4,03%, a R$ 14,20. Na noite de terça-feira, a fabricante de aviões divulgou resultados operacionais que agradaram analistas, embora tenha tido prejuízo líquido no quarto trimestre.

Pela manhã, a bolsa foi marcada pela volatilidade, fato comum em dias de vencimento de opções. Mas, passado o vencimento, o mercado acompanhou as ações que mais realizaram opções. A mínima do dia foi de 67.547 pontos (-0,20%) e a máxima, 68.159 pontos (+0,70%).

O Banco Central divulgou seu relatório semanal Focus, que manteve as principais projeções para o Produto Interno Bruto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para a taxa básica de juros (Selic). No entanto, analistas de mercado divergem sobre o resultado para a inflação no ano e a incerteza se refletiu no mercado.

A Petrobras e a Vale encerraram o pregão em alta, empurrando para cima o índice Ibovespa. A ações ordinárias e preferenciais da petrolífera tiveram alta de 0,20% e 0,66%, a R$ 25,25 e R$ 24,51, respectivamente. A valorização foi impulsionada pelo anúncio da descoberta de vestígios de petróleo no poço 1-BRSA-1007-RJS, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Outra petrolífera que registrou alta foi a OGX Petróleo. Seus papéis avançaram 1,23%, a R$ 17,20. Juntas, Petrobras e OGX representam 16% do Ibovespa.

As ações da Vale apresentaram queda durante o dia, mas tiveram forte recuperação no final da sessão e fecharam o dia em alta. Os papéis ordinários e preferenciais subiram, respectivamente, 0,70% e 012%, a R$ 43,27 e R$ 41,95. A oscilação foi motivada pelo comunicado da empresa de que interromperá as operações da Estrada de Ferro Carajás, por tempo indeterminado, devido a um acidente em uma ponte ferroviária na noite da última sexta-feira (16).

A construtora Camargo Corrêa apresentou forte valorização por conta do anúncio de que vai realizar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) de todas as ações da CCDI (Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário). Seu papel subu 8,49%, a R$ 4,60.

Outras empresas que apresentaram alta fora: Lojas Americanas, Tele Norte Leste, Marfrig, Ambev e Cemig. Na ponta negativa da sessão estiveram as ações da Dasa, MRV, B2W Varejo, Santander e PDG.

IBOVESPA

LAD MERCADO

OBV – IBOVESPA

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