O resultado segue a tendência das bolsas mundiais, que tiveram dia de bom humor depois da divulgação do PMI (Purchasing Manager’s Index) de manufatura da China, que se elevou 53,1 pontos em março, tendo seu melhor patamar em 12 meses. No cenário nacional, o destaque ficou para possível novo auxílio do governo à indústria nacional. O volume negociado foi de R$ 7,11 bilhões. O dólar fechou o dia com valorização de 0,33%, a R$ 1,8330.

No mercado nacional, destacaram-se as ações da Vale do Rio Doce, que detêm as maiores participações do Ibovespa. O papel ordinário da companhia teve alta de 2,59%, a R$ 44,01, enquanto os preferenciais tiveram ganhos de 2,63%, a R$ 42,55.

Isso se deu porque a Vale é a maior exportadora de minério de ferro do mundo e a China, sua maior compradora. O maior avanço da sessão foi das ações da Sabesp, que tiveram ganhos de 5,73%, a R$ 73,65. A Braskem teve alta em seus papéis, de 4,84%, a R$ 15,15. As ações preferenciais da Petrobras tiveram queda de 0,51%, a R$ 23,23, enquanto as ordinárias valorizaram 0,12%, a R$ 24,33.

Do lado negativo da bolsa, as imobiliárias registraram as maiores quedas da Bolsa. A MRV Engenharia liderou as perdas ao recuar 4,25%, a R$ 15,89, embora acumule alta de 15,89% no ano. Os ativos da Gafisa tiveram baixa de 4,19%, a R$ 4,12, refletindo o prejuízo de R$ 1,1 bilhão em 2011, o que reverteu o lucro de 2010.

Cenário externo

Na China, as grandes fábricas apresentaram desempenho forte em março, com grande fluxo de novas encomendas elevando a atividade para o maior nível em 11 meses. A notícia influenciou fortemente as bolsas internacionais.

Na Europa, o PMI (Purchasing Manager’s Index) de manufatura da Zona do Euro chamou a atenção do mercado, registrando queda pelo 3º mês consecutivo. Alem disso, o continente teve aumento no desemprego em fevereiro, alcançando número recorde de 17,134 milhões entre os 17 países membros, e taxa de 10,2%. Apesar dos números negativos, Mario Monti, primeiro-ministro italiano, mostrou-se otimista. Em um fórum na China, Monti disse que a crise fiscal que ameaça a Itália e outras países da Zona do Euro está "superada".

Os principais índices europeus tiveram alta nesta segunda. O CAC 40, da bolsa de Paris, subiu 1,14%, aos 3.463 pontos. O DAX 40, da bolsa de Frankfurt, teve alta de 1,58%, aps 7.057 pontos, enquanto o FTSE 100, da bolsa de Londres, avançou 1,85%, aos 5.875 pontos. Na Espanha, o IBEX 35 valorizou 0,43%, aos 8.043 pontos.

Nos Estados Unidos, dados divulgados também vieram acima do esperado, embora não tenham sido muito fortes. O Instituto para Gestão do Fornecimento informou que seu índice de atividade industrial nacional aumentou para 53,4, ante 52,4 em fevereiro, ultrapassando a expectativa dos economistas, de 53,0.

Os índices Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 aumentaram, respectivamente, 0,40%, 0,91% e 0,74%.

Em Nova York, o índice Dow Jones subiu 1,23%, e o Standard & Poor’s 500 ganhou 1,39%. "O que puxou o sentimento do mercado foram os comentários do Bernanke. Na Europa também teve dados bons e declarações da Merkel, mas o destaque mesmo foi o Bernanke", disse o operador da corretora Hencorp Commcor Rafael Dornaus. O presidente do banco central dos EUA sugeriu que a instituição manterá as políticas monetárias de apoio, apesar da melhora no nível de desemprego.

Na Alemanha, o sentimento empresarial mostrou alta inesperada em março, enquanto a chanceler do país, Angela Merkel, afirmou que está disposta a permitir que os 200 bilhões de euros já comprometidos pelo fundo de resgate temporário do bloco sejam usados em paralelo com os 500 bilhões de euros de seu sucessor permanente.

Dornaus disse que alta das ações da Petrobras ajudou. No domingo, o jornal Folha de S. Paulo publicou entrevista com a presidente da empresa, Maria das Graças Foster, afirmando que a estatal terá que aumentar os preços dos combustíveis caso o Brent fique em US$ 120 o barril por muito tempo.

A ação preferencial da empresa subiu 2,15%, a R$ 24,21, enquanto a ordinária ganhou 2,29%, a R$ 24,98. Já a preferencial da Vale ganhou 1,21%, a R$ 41,00.

A maior alta do índice, porém, ficou com Marfrig, com valorização de 5,25%, a R$ 11,23. A empresa teve prejuízo líquido de R$ 138,6 milhões no quarto trimestre de 2011, mas a receita operacional líquida consolidada foi recorde, totalizando R$ 5,79 bilhões.

MMX subiu 5,03%, a R$ 9,40. Pela manhã, o grupo EBX, holding do empresário Eike Batista que controla a MMX, informou que receberá um investimento de US$ 2 bilhões da Mubadala, empresa de desenvolvimento e investimento estratégico de Abu-Dhabi, nos Emirados Árabes.

Na outra ponta, Gol teve queda, de 3,76%, a R$ 12,81. O Credit Suisse reduziu a recomendação para o papel, de "neutra" para "underperform" (quando espera que o papel terá um desempenho abaixo da média do mercado).

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Brasil Foods caía 1,9 por cento para R$ 35,85 às 12:24 em São Paulo, terceira maior queda entre os 70 papéis que compõem o Ibovespa. Mais cedo, a ação chegou a cair 4,2 por cento, a maior queda desde 22 de setembro.

O lucro líquido ficou em R$ 121 milhões, em comparação aos R$ 360 milhões de um ano antes, disse a empresa em comunicado ontem. A previsão média na consulta da Bloomberg a nove analistas era de que a empresa apresentasse um lucro líquido ajustado de R$ 472,7 milhões para o período.

Os custos de alimentação de aves e suínos da empresa cresceram 13 por cento no trimestre após a alta de preço do milho. O preço do grão no mercado doméstico, principal matéria- prima na ração animal, subiu 8 por cento no quarto trimestre na comparação anual, segundo dados do website do Cepea, agência de pesquisas da Universidade de São Paulo.

“Os esforços não foram suficientes para compensar as margens de exportação mais baixas, especialmente em consequência de custos trabalhistas mais altos e preços de grãos,” disse Daniela Bretthauer, analista da área de consumo para América Latina na Raymond James, em São Paulo, em relatório a clientes depois da divulgação dos resultados.

Greve no porto

Uma greve no porto de Itajaí levou a Brasil Foods a redirecionar as exportações para outros portos, o que aumentou os custos para a empresa e comprimiu as margens de lucro. A margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou Ebitda, caiu para 13 por cento da receita líquida, contra 15 por cento um ano antes, também devido à alta das despesas com ração animal.

A Brasil Foods teve uma despesa de R$ 215 milhões com o pagamento de impostos relacionados à compra da Sadia em 2009. A empresa, antiga Perdigão, fechou o acordo de aquisição da então concorrente depois que a Sadia teve perdas de mais de R$ 3 bilhões com apostas em derivativos cambiais.

A receita líquida teve alta de 11 por cento no quarto trimestre, para R$ 7,1 bilhões, na comparação aos três últimos meses de 2010, impulsionado pela maior demanda da classe média brasileira. Cerca de dois terços das vendas da Brasil Foods vêm do mercado doméstico.

O movimento foi puxado por ações da Vale e Petrobras, siderúrgicas e bancos. Os principais papéis do índice têm correlação com commodities e, por isso, são fortemente influenciados negativamente. No caso das instituições financeiras, a queda é atribuída a uma realização de lucros, já que o setor, mesmo com os recuos recentes, ainda acumula alta no ano.

A exceção fica por conta do Banco do Brasil, que ainda está sendo influenciado pela preocupação dos investidores com possível ingerência do governo.

No pior momento do dia, o Ibovespa atingiu a mínima de 65.538 pontos (-1,98%) e, na máxima, 66.860 pontos (estável). O giro financeiro ficou em R$ 6,740 bilhões.

Vale ON e a PNA caíram 2,07% cada. No mês, os papéis acumulam queda de 4,55% e 4,47%, respectivamente. No ano, no entanto, as ações ainda têm alta de 5,37% e 7,35%. Entre as siderúrgicas, Gerdau PN perdeu 3,03%, Metalúrgica Gerdau PN, -1,99%, Usiminas PNA 1,30% e Siderúrgica Nacional ON, 2,91%.

Entre os bancos, a maior queda foi verificada nos papéis ON do Banco do Brasil (-3,23%). Segundo um profissional, os rumores de que o governo quer ampliar o crédito ao consumidor via BB e Caixa Econômica Federal fazem crescer as preocupações de que os resultados do BB possam ser prejudicados por um aumento da inadimplência. "Indica que há uma ingerência no BB, o governo quer usar o banco a seu favor, mas isso pode não ser bom", estimou a fonte. Bradesco PN caiu 0,34%, Itaú Unibanco perdeu 2,79% e as units Santander, -2,46%.

As ações da Petrobras seguiram o preço do petróleo no mercado internacional e encerram em queda. O papel ON caiu 1,66% e o PN, -1,29%. Na Nymex, o contrato de petróleo para entrega em maio registrou declínio de 1,79%, a US$ 105,35 o barril. Logo cedo, o índice preliminar de atividade industrial dos gerentes de compras (PMI) da China apontou recuo a 48,1 em março, o nível mais baixo dos últimos quatro meses, de 49,6 em fevereiro, disse o HSBC.

A abertura do dado chinês mostra ainda um agravamento nos componentes de novas encomendas e de emprego. O PMI do setor industrial da zona do euro caiu para 47,7 em março, de 49,0 em fevereiro, segundo dados preliminares da Markit. O índice abaixo de 50 indica contração da atividade.

Em Nova York, não foi diferente, e os mercados acionários amargaram perdas. O índice Dow Jones caiu 0,60%, o S&P 500 recuou 0,72% e o Nasdaq, -0,39%.

No fechamento, o dólar à vista estava em alta de 0,27%, a R$ 1,8240 no balcão, após oscilar da mínima em R$ 1,8210 (+0,11%) à máxima de R$ 1,8320 (+0,72%). Na BM&F, a moeda spot encerrou na mínima, a R$ 1,8220 (+0,07%).

O giro financeiro registrado até 16h41 na clearing de câmbio somava US$ 2,082 bilhões (US$ 1,827 bilhão em D+2). No segmento de derivativos, às 17h02, o dólar para abril 2012 ganhava 0,11%, a R$ 1,8260, com giro de US$ 13,037 bilhões. Até esse horário, a cotação máxima foi de R$ 1,8365 e a mínima, de R$ 1,8235.

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O mercado brasileiro espera um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juro (Selic), que deve ser anunciada depois da reunião no Copom (Comitê de Política Monetária) nesta quarta-feira.

Na quarta-feira, os investidores acompanharam a divulgação do IGP-DI (Índice Geral de Preços) de Fevereiro, que apontou inflação de 0,07%. A produção industrial brasileira registrou queda de 2,1%.

O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 2,466 bilhões nos dois primeiros dias de março.

Cenário Internacional

Na Europa, a adesão de novos credores privados na troca de dívida planejada pelo governo grego, fazendo que os detentores de 58% da dívida já tenham aderido ao plano. As encomendas industriais na Alemanha tiveram queda de 2,7%.

Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em alta de 0,87%. Seguindo a tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 0,69% e, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, subiu 0,61%.

No velho continente, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou alta de 0,89%, na mesma direção, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt valorizou-se 0,57% e o FTSE 100, da bolsa de Londres, subiu 0,44%.

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Ontem, o Ibovespa aproveitou-se do ambiente positivo no exterior e do fato de o governo não ter anunciado a volta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nos investimentos estrangeiros em ações para subir com desenvoltura, em ritmo acima do verificado em outras praças. Agora, resta saber se há fôlego para superar os 70 mil pontos.

"Talvez ocorra um pouco de realização hoje, já que ontem a alta foi muito forte. Mas o mercado segue extremamente leve", afirmou um operador ouvido pela Agência Estado. Segundo ele, a injeção de liquidez feita pelo Banco Central Europeu (BCE) na quarta-feira, em uma operação de 529,53 bilhões de euros que envolveu 800 bancos, abriu espaço para o retorno dos investidores estrangeiros às compras.

"Muito banco pegou dinheiro porque está extremamente barato. E eles pegam o dinheiro para fazer nada, porque as empresas não investem, na há demanda. Então, o recurso vai ser usado mesmo na ‘jogatina’", afirmou o operador. "Não dá para fugir da ideia de que parte destes recursos virão para a Bovespa."

Outro operador lembrou que tudo favorece a continuidade dos ganhos da Bovespa no curto prazo. "Esse papo todo de juro baixo no Brasil, o governo ter descartado por enquanto algum tipo de IOF para a Bolsa, a crise americana sob controle e a injeção de liquidez na Europa – todos os indicadores apontam para o investimento em renda variável", citou. "Além disso, há 40 eleições em todo o mundo este ano. Ninguém vai arrochar a economia. Há liquidez sobrando."

Relatório divulgado hoje pela equipe de analistas da Itaú Corretora informa que, após conseguir superar a resistência de 66.500/66.660 pontos, o Ibovespa abre espaço para novos ganhos até os 70.107 pontos. Do lado da baixa, o suporte está nos 65.500 pontos e, abaixo disso, nos 64.800 pontos.

A agenda do dia está esvaziada no Brasil e no exterior. Por aqui, saem os balanços de HTR e Light, mas apenas após o fechamento do mercado. Lá fora, termina hoje a reunião de cúpula da União Europeia. Nos EUA, não há indicadores previstos, o que também deixa os índices norte-americanos sem referências.

Mais cedo, a agência de estatísticas da União Europeia (Eurostat) informou que o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 0,7% em janeiro ante dezembro, acima da alta de 0,5% esperada por analistas. Em relação a janeiro de 2010, houve alta de 3,7%, ante 3,5% previstos. No Reino Unido, o PMI do setor de construção subiu para 54,3 em fevereiro, ante 51,4 em janeiro.

Já o Ministério do Trabalho da Espanha disse que o número de pedidos de auxílio-desemprego subiu 112.269 em fevereiro, uma alta de 2,44% em relação a janeiro. Em relação a fevereiro de 2010, o aumento foi de 9,6%. Na Itália, o instituto de estatísticas Istat informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 0,4% no ano passado, abaixo da alta de 1,8% de 2010. A dívida pública subiu para 120,1% do PIB em 2011, ante 118,7% no ano anterior.